我们的流程

为您的个人或商业需求ope体育网页,需要我们特别关注您的独特情况. 这就是为什么我们的金融服务代表在我们的保险销售策略中采用了基于需求的方法. 我们的四步分析ope体育网页, 推荐, 实现, 回顾你的策略将有助于确保你走上实现目标的道路, 并在生命展开的ope体育网页中坚持下去.

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分析

在我们推荐任何产品或服务之前, 我们提出问题,并清楚了解您的财务目标和目的. 然后,我们分析您的保险投资组合,以确定任何缺口,可能存在于您的政策.

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推荐

我们为您提供建议,以填补空白,以便您可以选择最适合您的情况的产品.

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实现

如果你对我们的建议满意的话, 我们与您一起实施您的战略,并确保所需的产品和服务,以确保您的财务自由.

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审查

因为你的财务状况一定会改变, 我们通过定期审查与您合作,以帮助您监控适当的策略, 以及他们持续实现你目标的能力.

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我们的金融服务代表可以帮助您满足您的许多金融需求. 需要注意的是,金融服务代表只有在您所在的州获得许可后才能提供某些服务.